Salesforceからレポートを取得する

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この記事では、Salesforceからレポートを取得する方法について紹介します。

【できるようになること】

Salesforceからのレポートの取得

　Salesforceからレポートを取得

Salesforceからレポートを取得する場合、「SalesforceGetReport」アクションを使用します。

アクションの使用には、Salesforceとのコネクション作成が必要です。
こちらを参考に、コネクションを作成してください。

アウトプットのデータ形式は、二次元配列で出力されます。

WriteCSVアクションを使ってCSVファイルを作成したり、UpdateCellsアクション等でスプレッドシートへ出力するなど他のアクションと組み合わせてご利用頂けます。

二次元配列の詳しい説明はこちら

Salesforceから取得可能なレポートについて

結合レポートの場合は、出力データで必ずレポートを選択して下さい。詳細のみを取得することはできないため、出力データで詳細のみを選択するとエラーが出ます。

　ワークフローの設定例

下記手順にてワークフローを設定します。

　1.Salesforceコネクションを登録

コネクションページからSalesforceのコネクションを登録します。
連携手順：Salesforceと連携

　2.SalesforceGetReportアクションを設定

アクション一覧から「SalesforceGetReport」アクションをドラッグ&ドロップします。
プロバイダーIDを設定します。
「プロバイダーIDを選ぶ」ボタンをクリックすると、作成済みのコネクションから簡単に選択できます。
レポートIDを設定します。
「レポートを選択」ボタンをクリックすると、Salesforceから出力可能なレポートを選択できます。
出力データを設定します。
レポート：レポートヘッダー、グルーピング、検索条件の設定を含め、レポートが出力されます。
詳細のみ：各詳細行が出力されます。
※Salesforceのレポートのエクスポートと同一の仕様です。

ワークフロー実行結果
ワークフロー設定内容

ワークフロー実行結果

# レポートを取得する
+salesforce_get_report_2:
  action>: SalesforceGetReport
  provider:
  reportId: 00O5i000000mZVmEAM
  outputData: detail
  meta:
    display:
      provider:
        type: chip
        label:
        icon: salesforce
      reportId:
        label: CStest
        icon: salesforce
        type: chip

［参考記事］

＜Saleseforce＞セールスフォース【ここに入れる】

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