Salesforceと連携
この記事では、Salesforceのコネクション作成方法について説明します。
コネクションについての詳細はこちらをご参照ください。
設定手順
下記手順にてコネクションを作成します。
- 「コネクション」のページを開きます。
- 「アプリケーションを追加」をクリックします。
- 「Salesforce」のカードを選択します。
- ログイン先を本番環境とSandboxから選択します。
- 連携するアカウントでSalesforceにログインします。
- AUTOROからのアクセスを許可します。
※画面内部ではRoboticCrowdから許可を求める文面となっていることがありますが、RoboticCrowdはAUTOROの旧名称となっており順次文面改修予定となっております。
- Sandbox環境へのログインする場合、ユーザ名には「本番環境のユーザ名.Sandbox名」を入力します。
※Sandboxの場合
例）
Sandbox名：test
本番環境のユーザー名：abc@autoro.io
Sandboxのユーザー名：abc@autoro.io.test
パスワードは本番環境と同じものを入力します。
- Salesforceのコネクションカードが作成されていれば登録完了です。
本番環境：アカウント名 (login.salesforce.com)
Sandbox環境：アカウント名 (test.salesforce.com)
※コネクション登録が失敗する
AUTORO のコネクション画面で Salesforce の連携登録(OAuth 認証)を行う際に、エラーが発生し登録完了できない場合があります。
エラー解消のため、Salesforce 側で設定を調整していただく必要があります。
AUTORO のコネクション画面で Salesforce の連携登録(OAuth 認証)を行う際に、以下のエラーが表示されることがあります。
OAuth エラーのため、あなたを認証できません。
詳細は、Salesforce システム管理者にお問い合わせください。
OAUTH_APPROVAL_ERROR_GENERIC : 認証中、予期せぬエラーが発生しました。もう一度お試しください。
エラー原因としては、対象ユーザーの Salesforce プロファイル設定で権限が制限されている可能性が考えられます。
【対応手順】
Salesforce の管理者権限を持つユーザーが以下を設定します。
- Salesforce の 設定(Setup)を開きます。
- 画面右上の歯車アイコン → 「設定」を選択します。
- クイック検索で「ユーザー」と入力し、「ユーザー → プロファイル」 を開きます。
- コネクションを作成しようとしているユーザーが属するプロファイルを選択して、プロファイル詳細ページを開きます。
- 「システム権限」 セクションを編集し、以下の2つの権限を有効にします。
☑ インストールされていない接続アプリケーションを承認
☑ API の有効化
注意事項
システム管理者プロファイルには上記権限が自動的に付与されていますが、カスタムプロファイル(システム管理者プロファイルをコピーして作成したものを含む)には自動的に反映されませんので、カスタムプロファイルを使用しているユーザーは個別に確認が必要です。
設定変更には Salesforce のシステム管理者権限が必要です。
＜Saleseforce＞セールスフォース
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