Salesforceに新規レコードを作成

• コネクションページからSalesforceのコネクションを登録します。
  連携手順：Salesforceと連携

• アクション一覧から「SalesforceCreateRecord」アクションをドラッグ&ドロップします。
• プロバイダID：パラメータ右横の「プロバイダIDを選ぶ」から選択します。
• オブジェクト名：レコードを作成するオブジェクトの名前を入力します。
  【例】取引先オブジェクト：Account
• 作成データ：作成する項目名と値を設定します。設定は以下のようにオブジェクト形式で記述します。（オブジェクト形式とは上記オブジェクト名とは別の用語です。詳細はこちらをご参照ください。）

{項目名: 値,項目名: 値}

• ここではワークフロー内で設定した変数も${変数名}の形式で利用できます。その場合、以下のように記入します。
  例）ワークフロー内で会社名をcompanyNameという変数に設定していた際の呼び出し方

{"Name":"${companyName[0]}}

※Salesforceのオブジェクト名や項目名は、Salesforceのオブジェクトマネージャーから確認することができます。詳細はこちらの記事をご参照ください。

レコード作成時、親オブジェクトを紐付けることが可能です。
※オブジェクト間の関係についてはこちらをご参照ください。

例）商談レコードに既存の取引先レコードを紐づける

今回新規に商談レコードを作成するとします。
その際、その商談先の情報として、既存の取引先レコードを紐付けておくと便利です。

ここでは商談レコードの中で、親取引先を入力する項目を探して、そちらの項目に取引先レコードのIDを入力することで紐付けできるようになります。
以下画像だと、「取引先名」が該当項目とわかります。

この場合、オブジェクトマネージャから「取引先名」の項目名を参照して、以下の通り設定します。

{“AccountId”:“取引先レコードID”}

実際のアクションへの入力は以下のような形になります。

※対象の取引先レコードIDは、別途何らかの方法で取得する必要があります。
対象の取引先レコードの検索をAUTOROのアクションで行う場合は、こちらも併せてご参照ください。